英偉達「間接收購」的AI芯片公司Groq，已要求三星將其AI芯片產量從9000片晶圓提升至1.5萬片，增幅約70%。英偉達未直接接管管理控制權，而是通過非獨家技術許可協議展開合作。Groq在三星的生產正從樣品階段邁向量產，今年進入大規模商業化早期階段。英偉達此舉意在將生態延伸至推理領域，預計將在GTC 2026發佈基於Groq設計的推理芯片。
AI推理芯片需求升溫，正重塑三星晶圓代工的訂單格局。
3月10日，據朝鮮日報援引知情人士，AI芯片初創公司Groq已要求三星電子將其AI芯片產量從約9000片晶圓提升至1.5萬片，增幅約70%。
據報道，Groq於去年12月以約200億美元被 $英偉達 (NVDA.US)$ 「間接收購」。英偉達未直接接管管理控制權，而是表示將通過非獨家技術許可協議展開合作。業界普遍認爲，此舉意在將英偉達生態系統延伸至推理領域，以補充其在AI訓練芯片市場的主導地位。
值得關注的是，英偉達預計將在GTC 2026上發佈一款基於Groq設計、專爲推理優化的芯片。報道援引消息人士，該芯片可能採用SRAM而非傳統AI芯片普遍使用的HBM，這一架構選擇有望顯著降低推理延遲與功耗。
與此同時，據韓國科技媒體The Elec消息，$特斯拉 (TSLA.US)$推遲多項目晶圓生產計劃，導致韓國AI芯片公司DeepX的下一代NPU量產時間表被迫延後約六個月。
上述動態折射出三星晶圓代工當前面臨的複雜處境：一方面，AI推理芯片需求快速擴張帶來新客戶與增量訂單；另一方面，大客戶特斯拉的生產節奏變動，已對同產線上的其他客戶造成實質性衝擊。
Groq擴產，三星晶圓代工切入推理芯片市場
據報道援引業內人士，AI芯片初創公司Groq在三星電子（ $南方兩倍做多三星電子 (07747.HK)$ ） 的生產正從樣品階段邁向量產。此前Groq在三星的生產以樣品芯片爲主，用於評估AI推理場景適用性，今年被認爲正式進入大規模商業化早期階段。
儘管Groq委託三星生產的絕對規模仍相對有限，但該訂單有望幫助三星晶圓代工在推理AI芯片市場建立立足點。
此外，韓國推理AI芯片初創公司HyperAccel開發的處理器也全部由三星晶圓代工採用4納米制程生產，進一步凸顯三星在推理芯片這一細分市場的佈局。
特斯拉延誤波及DeepX，2納米產線出現排期衝突
三星晶圓代工的2納米產線正面臨來自特斯拉的訂單擾動。據The Elec援引知情人士消息，特斯拉推遲了多項目晶圓（MPW）生產計劃，直接影響到同樣依賴該產線的韓國AI芯片公司DeepX。
MPW是一種允許客戶共享晶圓以分攤原型製造費用的模式。DeepX原定於今年4月啓動其第二代NPU芯片DX-M2的MPW生產，目前已推遲約六個月。報道指出，DX-M2是首款專爲三星2納米制程設計的外部客戶芯片，而特斯拉同樣正在使用該製程生產其AI6芯片。
特斯拉推遲MPW的具體原因尚未披露。據報道援引業界人士，自動駕駛汽車與人形機器人的生產時間表調整，以及超級計算機投資計劃的變動，可能共同導致了這一延誤。
DeepX的客戶據報包括三星電子、現代汽車、 $英特爾 (INTC.US)$ ，該公司近期還向$百度 (BIDU.US)$交付了芯片。
特斯拉或大幅擴產AI6芯片，三星2納米產能受關注
儘管近期面臨訂單擾動，特斯拉與三星的合作關係仍在深化。據The Elec報道，特斯拉近期已派遣一名採購高管赴三星電子，就擴大其2納米AI6芯片產量展開磋商。
原有合同約定的產量爲每月1.6萬片晶圓，若新協議達成，月產量或將提升至約4萬片，增幅超一倍。
這一潛在擴產計劃表明，特斯拉對三星2納米制程的長期依賴程度可能顯著加深，同時也意味着三星晶圓代工的2納米產能將面臨更爲緊張的排期壓力。如何在特斯拉、DeepX等多個客戶之間協調產能分配，將成爲三星近期面臨的關鍵運營挑戰。
編輯/Rocky