①英偉達下週將在聖何塞舉行年度GTC大會，除了備受期待的算力硬件外，還將現場提供「龍蝦」安裝服務； ②資本市場也在期待推理芯片、光通信與定製CPU等關鍵技術進展； ③分析人士認爲，若推理芯片得到確認，意味着英偉達將加速切入AI推理市場，與谷歌、微軟等自研芯片競爭。
財聯社3月13日訊（編輯 史正丞）排隊裝「龍蝦」的熱潮即將吹到加州聖何塞。算力巨頭 $英偉達 (NVDA.US)$ 下週將舉行年度GTC大會。今年除了發佈新產品外還有特別的現場互動環節——英偉達技術專家現場幫忙裝「龍蝦」。
據英偉達官方博客介紹，在下週一至週四的GTC大會期間，除了黃仁勳週一演講的兩個小時外，GTC公園將全程舉行「搭建龍蝦」活動，與會者可以在現場部署一個始終在線的AI助手。
算力巨頭也含蓄地指出，希望大家能帶着英偉達芯片驅動的設備來參加活動，包括算力（和價格）都遠遠超過Mac Mini的個人超算DGX Spark，現場將提供硬件購買，也可以將「龍蝦」直接部署在雲端。
官方數據顯示，下週將有來自全球190多個國家和地區的3萬餘人現場參會。考慮到其中不少都是專業開發者，今年的GTC不僅會成爲「龍蝦大會」，甚至有可能成爲一場「鬥蝦大會」。
還有哪些關注焦點？
GTC（GPU技術大會）是英偉達的年度旗艦活動，公司通常會在大會期間發佈新產品，並闡述產業發展的願景。
對於資本市場而言，英偉達掌門黃仁勳於當地時間週一中午11點（北京時間週二凌晨2點）發表的主題演講將是重中之重。
硬件方面，算力芯片路線圖、潛在的推理芯片以及自有光通信產品已經成爲資本重點埋伏的概念。
美銀證券資深分析師Vivek Arya在本週的研究報告中概述稱，重點關注的方向有三個：
1）延伸至費曼架構的最新產品路線圖；
2）一系列全新的協同設計（定製化）且模塊化拆分的產品（例如用於推理預填階段的CPX，以及用於低延遲解碼的LPU）；
3）用於大規模擴展系統的自研光互連技術（例如集成CPO的交換機等）。
Arya也展望稱，英偉達可能會討論102.4T Spectrum-6交換機（可與Rubin平台配套使用）以及115T Quantum-X交換機（採用共封裝光學CPO技術）。英偉達甚至可能與英特爾聯合發佈一款定製化x86 CPU，進一步擴大其在企業數據中心的採用範圍，甚至延伸到消費級CPU市場。
Arya稱他不指望黃仁勳會正式給出未來兩年的銷售指引，但有關Rubin架構量產爬坡的消息，可能會對股價形成提振作用。
至於黃仁勳預告的 「前所未見芯片」，目前猜測也集中在英偉達與推理芯片公司Groq合作發佈的LPU上。
推理是指AI模型將訓練中學到的知識用於決策和生成響應的過程。有別於訓練AI所需的算力，更快、成本更低的推理被視爲大規模推廣AI應用的最後瓶頸之一。若這款芯片如期落地，意味着在訓練市場上佔據主導的英偉達，將正式出手應對谷歌、微軟等公司定製芯片的競爭。
Zacks Investment Research的高級股權策略師Kevin Cook也表示，投資者也期待黃仁勳講清楚英偉達將如何處理與Groq的關係。據悉，英偉達去年底支付了200億美元，拿到Groq 的專利許可，同時Groq 創始人Jonathan Ross、總裁Sunny Madra以及核心團隊成員都已經加入英偉達，這一合作引發廣泛的關注。
軟件層面，本週有爆料稱英偉達將發佈一個面向企業AI代理的開源平台，名爲NemoClaw（這裏也有「龍蝦」）。該平台將爲企業提供一種結構化的方式來構建和部署AI智能體，即能自主執行多步驟任務的軟件。
「黃仁勳圓桌」聚焦開放模型
作爲近年來GTC的慣例，下週黃仁勳也將會舉行圓桌談話，展示英偉達眼裏最重要的產業方向。
今年的主題是“開放模型的現狀與未來”。AI編程明星公司Cursor、AI搜索引擎Perplexity、醫療AI助手OpenEvidence等一衆行業新銳公司，以及創辦思考機器實驗室的前OpenAI CTO Mira Murati都將出席。
英偉達的公告中介紹稱，過去一年裏，AI 領域最重要的變化之一是開放前沿模型的快速進展。開放式創新正在加速各公司和各行業的進步，明確展現AI將無處不在。黃仁勳將與這些行業領袖一起，就「開放前沿模型的最新進展及其未來進行坦率討論」。
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編輯/Rocky